Абу-Даби возглавил мировой рейтинг по капиталу суверенных фондов благосостояния

Недавний отчет специалиста отрасли Global SWF отметил Абу-Даби как ведущий город в мире по управлению капиталом суверенных инвестиционных фондов (SWF), управляющий активами на сумму 1,67 триллиона долларов.

Крупные фонды, включая Абу-Дабийскую инвестиционную власть, инвестиционную компанию Mubadala и инвестиционную и холдинговую компанию ADQ, базируются в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В отчет также включены активы Tawazun (включая Edge), федерального фонда Emirates Investment Authority и Абу-Дабийского фонда развития.

Осло, столица Норвегии, заняла второе место, являясь домом для Правительственного пенсионного фонда на сумму 1,66 триллиона долларов. Другие ведущие города в списке - это Эр-Рияд (1,11 триллиона долларов), дом Публичного инвестиционного фонда; Пекин (1,3 триллиона долларов), дом Корпорации инвестиций Китая; Сингапур (1,13 триллиона долларов), дом GIC Private и Temasek Holdings; и Гонконг (1,1 триллион долларов), дом Корпорации инвестиций SAFE Китая.

По состоянию на 1 октября SWF управляли активами на сумму 12,5 триллиона долларов, почти две трети из которых были сосредоточены в шести ведущих городах.

Отчет Global SWF за июль показал, что государственные фонды из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара возглавили глобальные суверенные инвестиции в первой половине этого года. Эти фонды расширили свои портфели, сосредоточившись в основном на устойчивых активах.

Более половины всех суверенных инвестиций в первой половине этого года были сделаны PIF, Mubadala, Adia, ADQ и Qatar Investment Authority, государственным инвестиционным органом Катара. Их совокупные инвестиции за этот период составили 38,2 миллиарда долларов через 58 сделок.

Согласно самому последнему отчету Global SWF, Adia, Mubadala и ADQ инвестировали 36 миллиардов долларов в глобальные сделки в течение первых трех кварталов 2024 года, составляя две трети всех инвестиций SWF в Персидском заливе и 26% всех инвестиций SWF.

Adia, один из крупнейших SWF в мире, инвестирует напрямую и косвенно в различные классы активов, включая недвижимость, фиксированный доход, инфраструктуру, частный капитал и акции. Adia делает это от имени правительства Абу-Даби. Согласно данным от Global SWF, кредитное рейтинговое агентство DBRS Morningstar оценило активы компании в прошлом году в 993 миллиарда долларов.

Mubadala, с активами стоимостью более 1,11 триллиона дирхамов (302,2 миллиарда долларов), является движущей силой попыток Абу-Даби диверсифицировать свои источники дохода. Его интересы охватывают шесть континентов и включают следующие отрасли: нефтехимия, нефть и газ, полупроводники, металлы и горнодобывающая промышленность, а также возобновляемая энергия. Также были добавлены инвестиции в фармацевтическую промышленность и биологические науки.

По состоянию на 30 июня ADQ, основанный в 2018 году, имел активы на общую сумму 225 миллиардов долларов. Он владеет акциями более чем 25 портфельных компаний, распределенных по семи экономическим кластерам, которые имеют важное значение для экономики Абу-Даби.

"В то время как другие SWF в регионе объединяют все мандаты под одним зонтиком, подход Абу-Даби характеризуется наличием нескольких SWF с различными стратегиями, различными мандатами", - говорится в отчете.

Согласно отчету SWF Global, общественный капитал эмирата, который включает активы, управляемые семейными офисами, пенсионными фондами и центральными банками, должен увеличиться с текущих 2,3 триллиона долларов до прогнозируемых 3,4 триллиона долларов к 2030 году.

В отчете говорится, что помимо обладания огромными ресурсами, SWF Абу-Даби также нанимают более 3100 профессионалов, что демонстрирует их функцию как центра для талантов и капитала. За ними следуют Сингапур, Эр-Рияд, Куала-Лумпур и Дубай, где SWF нанимают более 1000 человек каждый.

С почти 5,3 триллиона долларов капитала, SWF на Ближнем Востоке и в Северной Африке занимают первое место в мире, за ними следуют Азия (4,2 триллиона долларов), Европа (2 триллиона долларов), Океания (450 миллиардов долларов) и Северная Америка (350 миллиардов долларов).

Капитал, управляемый SWF, "перемещается и расширяется в определенных городах мира", - сказал Диего Лопес, основатель и управляющий директор Global SWF.

"Мировой рейтинг подтверждает концентрацию суверенных инвестиционных фондов в небольшом числе городов, подчеркивая значимость этих финансовых центров на глобальной арене."